Radisson annonce un investissement stratégique de 57 M$ CA par Agnico Eagle afin de financer un programme d'exploration souterrain avancé

Rouyn-Noranda, Quebec--(Newsfile Corp. - 24 août 2026) - Ressources minières Radisson Inc. (TSXV: RDS) (OTCQX: RMRDF) (« Radisson » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une convention de souscription avec Mines Agnico Eagle Limitée (« Agnico Eagle »), aux termes de laquelle Agnico Eagle a convenu de souscrire et d'acheter 53,420,000 unités de la Société (les « unités ») au prix de 1,07 $ CA par unité, pour un produit brut global d'environ 57 159 400 $ CA (l'« investissement »). À la clôture de l'investissement, Agnico Eagle détiendra environ 10,45 % des actions ordinaires émises et en circulation de la Société sur une base non diluée et environ 14,90% sur une base partiellement diluée.

L'investissement soutiendra le lancement d'un programme d'exploration souterrain avancé (le « programme ») au Projet aurifère O'Brien (« O'Brien » ou le « Projet »), détenu à 100 % par Radisson et situé dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, au Québec. Le programme représente la prochaine étape dans l'avancement d'O'Brien et vise à fournir les renseignements géologiques, géotechniques et opérationnels nécessaires à l'évaluation des options minières et des scénarios de développement futurs. Le programme devrait comprendre le développement d'une rampe d'accès, des infrastructures minières souterraines et de surface connexes, ainsi que des installations de la gestion des eaux. Les travaux d'ingénierie et de permis liés au programme débuteront immédiatement. En parallèle, Radisson poursuivra son programme de forage d'extension de 140 000 mètres en cours et entièrement financé à même ses ressources de trésorerie existantes, lequel continue de démontrer un potentiel de croissance significatif des ressources minérales du Projet.

Chaque unité se compose d'une action ordinaire de catégorie A (une « action ordinaire ») et d'un demi-bon de souscription d'action ordinaire (chaque bon entier, un « bon de souscription »). Le prix de souscription de 1,07 $ CA par unité représente une prime de 6 % par rapport au cours de clôture de l'action de la Société le 21 août 2026 et une prime de 19 % par rapport à son cours moyen pondéré en fonction du volume sur 20 jours (le « CMPV »). Chaque bon de souscription pourra être exercé pendant une période de 60 mois au prix de 1,39 $ CA par action ordinaire et sera assujetti à une clause d'accélération après 24 mois si le CMPV des actions ordinaires dépasse 1,85 $ CA pendant la période applicable de 20 jours de bourse consécutifs. Le placement privé sera réalisé sans courtier et aucune commission ni aucun honoraire d'intermédiation ne seront payables dans le cadre de l'investissement.

Matt Manson, Président et chef de la direction: « Nous sommes très heureux d'accueillir Agnico Eagle comme actionnaire important pour la prochaine étape d'exploration et de développement du Projet aurifère O'Brien. Il s'agit d'une étape marquante pour Radisson. Le programme d'exploration souterrain avancé qui débutera maintenant est conçu pour approfondir notre compréhension des conditions minières potentielles à O'Brien, y compris la continuité de la minéralisation, le contexte géotechnique, les méthodes minières potentielles et les critères de traitement. Il établit également un calendrier de développement pour O'Brien. À mesure que ces travaux souterrains progresseront, notre programme de forage d'extension de surface de 140 000 mètres financé à même nos ressources de trésorerie existantes se poursuivra comme prévu. Les résultats récents ont indiqué une minéralisation aurifère étendue présentant une bonne continuité sous l'ancienne mine O'Brien et les ressources minérales courantes jusqu'à une profondeur d'au moins 1,9 kilomètre. En mai de cette année, nous avons annoncé notre intention d'étendre notre ambition de forage jusqu'à 2,5 kilomètres de profondeur (voir le communiqué de Radisson daté du 28 mai 2026). Maintenant, cet investissement d'Agnico Eagle, financera le premier accès souterrain moderne à O'Brien, nous permettant de développer le plein potentiel du Projet. »

À la clôture de l'investissement, la Société et Agnico Eagle concluront une convention relative aux droits des investisseurs (la « CDI ») aux termes de laquelle Agnico Eagle se verra accorder certains droits, pourvu qu'elle maintienne certains seuils de propriété, notamment : (i) le droit de nommer un administrateur (et, dans le cas d'une augmentation de la taille du conseil d'administration de la Société à huit administrateurs ou plus, deux administrateurs) au conseil d'administration de la Société; et (ii) le droit de participer à certains placements de titres de capitaux propres afin de maintenir ou d'acquérir jusqu'au plus élevé de la participation alors détenue par Agnico Eagle et d'une participation de 14,9 % (sur une base partiellement diluée), ainsi qu'un droit distinct de souscription additionnelle à l'égard de certaines émissions dilutives permettant à Agnico Eagle de maintenir sa participation alors détenue (sur une base partiellement diluée) dans la Société. De plus, la CDI prévoira également certaines restrictions jusqu'au 31 décembre 2028 visant des opérations précises relatives aux propriétés minières de la Société, y compris des dispositions et certaines opérations de redevances, de flux, d'écoulement de production et de financement garanti, puis, par la suite, un droit de préavis de 60 jours à l'égard de telles opérations aussi longtemps qu'Agnico Eagle maintiendra une participation d'au moins 5,0 % dans la Société (sur une base partiellement diluée). Il est entendu que les restrictions et le droit de préavis qui précèdent ne s'appliqueront à aucune opération de changement de contrôle visant la Société.

La clôture est assujettie aux conditions usuelles pour une opération de cette nature, y compris l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

À propos de Ressources Minières Radisson

La Société est une société d'exploration aurifère concentrée sur son Projet O'Brien qu'elle détient en propriété exclusive (« O'Brien » ou le « Projet »), situé dans le camp minier Bousquet-Cadillac le long de la faille Larder Lake-Cadillac, mondialement reconnue, en Abitibi, au Québec. Une ÉÉP de juillet 2025 a décrit un Projet à faible coût et à haute valeur avec une durée de vie de la mine de 11 ans et un potentiel de croissance significatif basé sur l'utilisation des infrastructures régionales existantes. Les ressources minérales indiquées sont estimées à 0,63 Moz (3,49 Mt à 5,59 g/t Au), avec des ressources minérales présumées supplémentaires estimées à 1,69 Moz (10,37 Mt à 5,08 g/t Au).

Veuillez consulter le rapport technique intitulé « O'Brien Gold Project NI 43-101 Technical Report and Preliminary Economic Assessment, Québec, Canada » daté du 27 juin 2025 (l'« ÉÉP »), le communiqué de Radisson daté du 2 mars 2026 intitulé « Alors que les forages d'extension se poursuivent, Radisson démontre une croissance marquée des ressources à O'Brien avec une estimation des ressources minérales mise à jour » et d'autres documents déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières disponibles sur www.sedarplus.ca pour plus de détails et d'hypothèses concernant le Projet. L'ÉÉP est de nature préliminaire, elle inclut des ressources minérales présumées qui sont considérées comme trop spéculatives géologiquement pour avoir des considérations économiques appliquées qui leur permettraient d'être catégorisées comme réserves minérales, et il n'y a aucune certitude que l'ÉÉP sera réalisée.

Le siège social de la Société est situé au 50, rue du Petit-Canada, Rouyn-Noranda (Québec) J0Y 1C0. Les actions ordinaires de catégorie A de la Société sont inscrites à la cote de la TSXV sous le symbole « RDS » et sur le marché OTCQX sous le symbole « RMRDF ».

NI LA BOURSE DE CROISSANCE TSX NI LE FOURNISSEUR DE SERVICES DE RÉGLEMENTATION (AU SENS DONNÉ À CE TERME DANS LES POLITIQUES DE LA BOURSE DE CROISSANCE TSX) N'ACCEPTENT QUELQUE RESPONSABILITÉ QUE CE SOIT QUANT À LA VÉRACITÉ OU À L'EXACTITUDE DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ.

Mise en garde à l'égard des informations prospectives

Ce communiqué de presse contient des "informations prospectives" au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable, basées sur des attentes, des estimations, des projections et des interprétations à la date de ce communiqué de presse. Les déclarations prospectives incluent, mais ne sont pas limitées à, des déclarations concernant la capacité de la Société à exécuter ses plans relatifs au projet aurifère O'Brien tels qu'énoncés dans l'ÉÉP; la capacité de la Société à mener à bien ses programmes d'exploration et de développement prévus; l'absence de conditions défavorables au projet aurifère O'Brien; l'absence de retards opérationnels imprévus; l'absence de retards importants dans l'obtention des permis nécessaires; le maintien du prix de l'or à des niveaux rendant le projet aurifère O'Brien rentable; la capacité de la Société à continuer de lever les capitaux nécessaires pour financer ses opérations; la capacité de réaliser les estimations des ressources minérales et des réserves minérales; les hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures, les conditions géopolitiques et économiques locales et mondiales et l'environnement dans lequel la Société opère et opérera à l'avenir, les forages planifiés et en cours, l'importance des résultats de forage, la capacité de continuer à forer, l'impact des forages sur la définition de toute ressource et la capacité d'incorporer de nouveaux forages dans un rapport technique mis à jour et une modélisation des ressources, la capacité de la Société à développer le projet aurifère O'Brien, et la capacité de convertir les ressources minérales Présumées en ressources minérales Indiquées.

Toute déclaration impliquant des discussions sur des prédictions, des attentes, des interprétations, des croyances, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements futurs ou des performances (souvent mais pas toujours en utilisant des phrases telles que "s'attend", ou "ne s'attend pas", "est attendu", "interprété", "vue de la direction", "anticipe" ou "n'anticipe pas", "plans", "budget", "prévu", "prévisions", "estimations", "croit" ou "a l'intention" ou des variations de ces mots et phrases ou indiquant que certaines actions, événements ou résultats "peuvent" ou "pourraient", "seraient", "pourraient" ou "seront" pris pour se produire ou être réalisés) ne sont pas des déclarations de faits historiques et peuvent être des informations prospectives et sont destinées à identifier des informations prospectives. Sauf pour les déclarations de faits historiques relatives à la Société, certaines informations contenues dans les présentes constituent des déclarations prospectives. Les informations prospectives sont basées sur des estimations de la direction de la Société, au moment où elles ont été faites, impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, les performances ou les réalisations des Sociétés soient sensiblement différents de tout résultat futur, performance ou réalisation exprimée ou implicite par ces informations prospectives. Ces facteurs incluent, entre autres; le risque que le projet aurifère O'Brien n'atteigne jamais le stade de production (y compris en raison d'un manque de financement); les besoins en capital de la Société et l'accès au financement; les changements dans la législation, les règlements et les normes comptables auxquels la Société est soumise, y compris les normes environnementales, de santé et de sécurité, et l'impact de cette législation, de ces règlements et de ces normes sur les activités de la Société; la volatilité des prix et la disponibilité des matières premières; l'instabilité du système financier mondial; les effets de l'inflation élevée, tels que des prix des matières premières plus élevés; le risque de tout litige futur contre la Société; les changements dans les paramètres du projet et/ou les évaluations économiques à mesure que les plans continuent d'être affinés; le risque que les coûts réels dépassent les coûts estimés; les problèmes techniques géologiques, miniers et d'exploration; la défaillance des installations, des équipements ou des processus à fonctionner comme prévu; les accidents, les conflits de travail et autres risques de l'industrie minière; les retards dans l'obtention des approbations gouvernementales ou du financement; les risques liés aux résultats de forage à O'Brien; l'importance des résultats de forage et la capacité des résultats de forage à prédire avec précision la minéralisation. Bien que les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse soient basées sur ce que la direction croit, ou croyait au moment, être des hypothèses raisonnables, les parties ne peuvent pas assurer aux actionnaires et aux acheteurs potentiels de titres que les résultats réels seront conformes à ces informations prospectives, car il peut y avoir d'autres facteurs qui font en sorte que les résultats ne soient pas comme prévu, estimé ou voulu, et ni la Société ni aucune autre personne n'assume la responsabilité de l'exactitude et de l'exhaustivité de ces informations prospectives. La Société croit que ces informations prospectives sont basées sur des hypothèses raisonnables, mais aucune assurance ne peut être donnée que ces attentes se révéleront correctes et ces déclarations prospectives incluses dans ce communiqué de presse ne devraient pas être indûment prises en compte. La Société ne s'engage pas, et n'assume aucune obligation, à mettre à jour ou à réviser ces déclarations prospectives ou informations prospectives contenues dans les présentes pour refléter de nouveaux événements ou circonstances, sauf si la loi l'exige. Ces déclarations ne sont valables qu'à la date de ce communiqué de presse.

Veuillez-vous référer aux sections "Risques et incertitudes liés à l'exploration" et "Risques liés au financement et à la mise en valeur" du rapport de gestion de de la Société daté du 23 avril 2026 pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, disponible électroniquement sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca. Toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont expressément qualifiées par cette déclaration de mise en garde.

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Source: Radisson Mining Resources